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M＆Aアドバイザリー［ID:27350］

仕事内容
M&A関する業務全般
買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務をお願い致します。
国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。案件の割合としては、クロスボーダー8割：国内2割です。

【具体的な業務内容】
・各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる、売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
・M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の発掘、情報収集分析
・買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
・海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
・ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
必要経験
＜必須要件＞
・ビジネス上級レベルの英語力・日本語力
　(英語資料を日本語へ翻訳、パートナーや日本企業とのやり取りが発生します)
・日本企業の代表者との折衝があるため、経営者への提案や交渉経験がある方

＜歓迎要件＞
・金融機関（証券、銀行）での営業経験
・M＆Aのプロジェクト経験者
・総合商社、証券会社、銀行、大手事業会社の企画部門で1社3年以上
・ファイナンス業務経験
・税理士法人や会計事務所での就業経験者（公認会計士等）※M＆A経験の有無は問いません。

＜その他の条件＞
・責任感を持ち、業務を遂行できる方
・スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方
・国際業務やM＆Aアドバイザリー業務に興味があり、今後アドバイザリーとして成長する意欲のある方
・受身ではなく、主体的に業務に取り組める方
・多くの海外出張を苦にしない方
　主な海外出張先：シンガポール、ベトナム、マレーシア、オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド）
　　　　　　　　　ヨーロッパ（オランダ、ベルギー）も時折あり
予定勤務地
東京
想定年収
年俸制
別途、バイヤーサーチ（買い手を探した場合）のソーシングインセンティブ
※ 前職の給与水準、職務経歴等を考慮して決定します
企業名
社名非公開：海外・アジア全域のクロスボーダーM&Aアドバイザリーファーム
従業員数
1～50名
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M&Aアドバイザー/M&Aアソシエイト［ID:27349］

仕事内容
大企業から中堅・中小企業まで、多種多様な業界のクライアントに対し、以下の3つの案件分類における職務に従事。
＜案件分類＞
１．事業再生・活性化案件
２．財務アドバイザリー・M&A案件
３．経営管理体制の強化支援案件

＜職務内容＞
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

上記に加え、運営ファンド、監査法人、PI事業の業務を兼任することもある。
必要経験
M&Aアドバイザー
公認会計士、税理士、戦略系コンサル、FAS、金融機関、ファンド、事業会社での企画部門等で高い財務会計の知見を要する方。
・PCスキル（Excel：Vlookupやピボット）必須
＜歓迎要件＞
・アクセス使用経験、英語力

M&Aアソシエイト
公認会計士試験合格者、税理士科目合格者、銀行融資経験者、事業会社財務部門出身者等、会計事務所・税理士事務所出身者
＜歓迎要件＞
・PCスキル、英語力

＜必須要件＞
・情熱がある方（ベンチャー精神）
・肉体的、精神的に耐性の強い方（ハードワークを厭わない）
・出張に問題がない方（家族の理解・サポートが必要）
・チームワークに貢献できる方
・ファンド運営業務（OCM）、監査業務にも興味のある方

＜フィットする人材＞
自分を成長させたい、自分を変えたい、新たな分野に挑戦したい、といったチャレンジ精神を持つ人
（業務知識やPCスキル、会計知識などはあとからでも現場での仕事を通して学ぶことはできると考え、入り口の段階ではこれらの技術的な素養は左程重視していない。）
予定勤務地
東京
想定年収
年俸制 　※個人の能力により社内規程に照らして決定します。
企業名
社名非公開：財務アドバイザリーファーム
従業員数
50～100名
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M&Aアドバイザー［ID:27348］

仕事内容
■フィナンシャルアドバイザリー
　 国内およびクロスボーダー（英語圏）を含むM&A・組織再編・PMI等アドバイス

＜業務内容＞
・国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー業務プロジェクト・マネージャーの指示の下、チームの一員として担当実務を遂行
オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等

■フィナンシャルアドバイザリー部門　Pre＆Post M&A 戦略グループ
　 クロスボーダーを含むM&A戦略の策定・組織再編等のアドバイザリー、PMI・バリューアップの支援

＜業務内容＞
・M&A戦略の策定（Pre M&A: 国内・クロスボーダー）
・本社改革・組織再編等
・PMI・バリューアップの支援

＜アピールポイント＞
・当部には、M&Aの一連の機能（Pre M&A～FA～PMI）が全て揃っており、M&Aの全てのフェーズに携わることが可能な稀有な環境。
・M&A戦略からPMI・バリューアップまで一気通貫型のM&Aアドバイザリーをおこなうことで、クライアントと近い距離でハンズ・オンの業務経験を重ねることが可能。
・多国籍な社員が在籍する労働環境で、案件も米国・欧州・ASEAＮ等のクロスボーダー・ディールの機会が沢山あり、グローバルな仕事を志向されている方には最適な環境。
・部長の方針として、業務にコミットすることを条件に挑戦したい業務内容を任せる環境。
・FAやコンサル経験豊富なメンバーが揃っているため、未経験でも圧倒的なスピードで一流のFA・コンサルタントへ育成。
必要経験
＜必須要件＞
・財務諸表の基本的分析が可能レベル
・PPT,Excelスキル
　（PPTの図表、エクセルの関数が使える、又はネットで調査すれば自力で出来る）
・ロジカルシンキングができる方

＜歓迎要件＞
・金融機関や事業会社におけるM&A関連の業務経験
・コンサルタント経験、大手事業会社での財務、または経営企画での勤務経験
・海外での業務経験
・公認会計士
・米国公認会計士
・税理士
・M&Aアドバイザー
・証券アナリスト
・コンサルタント
・弁護士

※部門によりビジネスレベル英語が必須の場合がございます。
予定勤務地
東京
想定年収
＜参考＞6,000,000　～　20,000,000円
企業名
社名非公開：国内大手独立系FAS
従業員数
100～300名
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事業承継コンサルタント（プロジェクトマネージャー候補）［ID:27347］

仕事内容
担当するお客さまは、主に地方の中堅中小企業であり、成長が停滞していたり財務的に苦しい状況にあるケースが多いです。
①プロジェクト統括：
財務DD、事業DDから再生計画策定の一連のプロジェクトを、クライアント、金融機関とコミュニケーションを取りながら統括
②経営顧問：
再生計画完成後、アクションプランの実行を支援。経営会議や各種現場の会議をファシリテートし、課題解決を推進していく

お客さまとの関係は、10年近く続いているケースもあります。その間に後継者への事業承継を支援したり、株式集約のスキームを提案・実行支援したり、会社の転機となる大型の設備投資の実行支援をしたり、抜本的な金融支援を得られるべく助言したり、お客さまへの提案力・業務遂行力次第では、幅広い経験を積むことができます。

その他にも、成長企業のファイナンスを支援する案件、上場会社・未上場会社のM&Aに伴うDD案件、IPOを目論む成長企業の決算支援・管理体制の整備案件、部署横断での案件など、多様なプロジェクトを行っています。それらの経験を通じて、当社のコンサルタントは日々成長を行っております。

業務特徴：
「意思決定支援・実行支援へのこだわり」
・経営改善計画は作って終わりではなく、そこからがスタートです。クライアントの持続的成長（ときには再生）を実現させるため、時に優しく、時に厳しく、経営者と伴走する経営パートナーとして寄り添います。

「経営改善支援を通じて、企業経営のダイナミズムが経験できる」
・意思決定支援・実行支援を行う中で、社長の意識・気持ちが変わり、会社の風景が変わり、業績が変わっていく様を当事者として関わりできる経験は非常に貴重です。
・また、事業戦略×財務×会計/税務、といった領域横断の知識が求められ、経験できます。これらは将来、経営者（特にCFO）として活躍するために、非常に希少価値のある経験値となるでしょう。
必要経験
必要スキル・ご経験
ゆくゆくはプロジェクトマネージャーとしてメンバーのマネジメントとともにプレーヤーとしてのご活躍を期待しております。

＜必須要件＞
・簿記2級相当の財務会計に関する知識
・対外的な営業活動経験と目標達成経験
・プロジェクトマネジメント、プロジェクト実務経験
・後輩育成等の人材マネジメント経験
・財務会計に関する実務経験

＜歓迎要件＞
・コンサルティングファームにおける複数のプロジェクトのご経験
・監査法人における複数企業に対する会計監査のご経験
・金融機関における法人営業のご経験
・公認会計士、税理士、中小企業診断士・経営・経営企画・事業企画系専門職、管理部門系専門職、金融系専門職・税理士法人・会計事務所等でのご経験
・セミナー講師経験
・その他の言語スキル
予定勤務地
東京　大阪
想定年収
年収 5,400,000　～　7,600,000円
※年収は経験・スキルによって考慮します。
月給　：385,700　～　542,800円
基本給：285300　～　401,600円
固定残手当：100,300　～　141,200円
※45時間分を支給
※超過分は追加支給いたします。
■賞与：年2回（2・8月）
■昇給あり：年1回（2月）
企業名
社名非公開：独立系コンサルティングファーム
従業員数
100～300名
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M&Aアドバイザー［ID:27346］

仕事内容
経験・スキル・キャリアプランに応じて、M&A案件の実務担当者として、ソーシング、ストラクチャーの検討、DD、Valuation、クロージング手続き等を担っていただきます！（※ベンチャー企業の資金調達支援等もご担当いただく予定です）
必要経験
＜必須要件＞
以下のいずれかがあてはまる方
・投資銀行、証券会社、ブティックファームでM&Aアドバイザリー業務のご経験がある方
・監査法人/FASでFAS業務のご経験がある方

＜歓迎要件＞
・公認会計士、税理士、USCPAの有資格者
・事業会社でのM&A経験者

＜求める人物像＞
・情熱を持って自分自身の仕事に取り組める方
・変化対応力があり、さらには変化を自ら創る気概でチャレンジしていくことができる方
・他者を尊重し、協力し合うことで、チームとしての成果を追求できる方
予定勤務地
東京
想定年収
※能力と経験により応相談
企業名
社名非公開：ベンチャー企業を中心とした成長企業のコーポレート領域を支援
従業員数
50～100名
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M&Aファイナンシャルアドバイザー［ID:27325］

仕事内容
M&Aアドバイザリー業務
必要経験
国内外大学又は大学院卒業　
国内外MBA課程修了者 歓迎

＜必須要件＞
原則として、以下の業務に関する実務経験
・M&Aファイナンシャルアドバイザリー
・エクイティ・ファイナンス／インベストメント
・デット・ファイナンス／インベストメント
・M&A会計・財務／税務デューデリジェンス
・会計監査
・企業税務アドバイス
・経営・戦略コンサルティング
・企業／事業再生実務
・経営企画実務
・国内外金融機関における法人営業
・事業会社の財務スペシャリスト

＜歓迎要件＞
・M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務経験者
・会計士（補）、米国公認会計士、税理士
・海外業務経験者
予定勤務地
東京　大阪　名古屋　福岡　※将来、海外勤務可能性あり
想定年収
年俸制 ※個人の能力により当社規程に照らして決定します。
昇給 　※当社規程による（年1回、1月）別途支給
賞与 　※当社規程による（年1回、3月）別途支給
企業名
社名非公開：グローバルM&Aアドバイザリー会社
従業員数
300名以上
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M&Aアドバイザー［ID:27324］

仕事内容
オーナー企業に特化したM&Aアドバイザリーサービスの提供をしていただきます。
目指す先は、クライアントの最善の利益を地道に追求する意味ある承継の実現であり、事業承継に伴う不安を抱えるクライアントに寄り添う「専属のアドバイザー」として、創業者の想いを実現することです。創業者が大切に育ててきた企業をM&Aによって未来へと繋ぐ、ひたむきな想いのある方を募集しています。
必要経験
＜必須要件＞
・VPレベル
・国内外大学又は大学院卒業　
・国内外金融機関における法人営業
・金融バックグラウンド（M&Aの実務経験は不問）で営業力のある方。
・経営理念に対する十分な理解と完全な賛同

＜歓迎要件＞
・M&Aファイナンシャルアドバイザリー業務経験者
・企業税務アドバイス
・経営・戦略コンサルティング
・企業／事業再生実務
・経営企画実務
予定勤務地
東京
想定年収
年俸制 ※個人の能力により社内規程に照らして決定します。
昇給 　※社内規程による（年1回、1月）別途支給
賞与 　※社内規程による（年1回、3月）別途支給
企業名
社名非公開：グローバルM&Aアドバイザリー会社
従業員数
300名以上
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M＆A戦略コンサルタント（未経験可）［ID:27323］

仕事内容
M＆A戦略コンサルタントとして、M＆A戦略策定から、ディール実行、PMIまでM＆Aを一気通貫でご支援しております。 大手コンサルティングファームと違ってM&Aプロセスの工程別に担当や組織が分かれていないので、M＆Aプロセス全体の経験を積むチャンスがあります。 また、”総合格闘技”と言われるM＆Aコンサルティングで培った経験を活かし、戦略策定、マーケティング、組織変革など様々なテーマのコンサルティングサービスも提供しております。

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的なご提言をするのではなく、クライアントと建設的な議論を行いながらも、「再現性」と「確実性」に重点を置いた問題解決を志向しています。 また、立ち上げ初期の組織のため、会社の制度がきっちりと定まっているわけではありません。したがって、この段階でご参画頂く方には、ぜひ、将来の幹部候補として、組織創りにも関っていただきたいと考えております。 若手でも、ビジネス雑誌の記事執筆や法人研修の講師を担った実績もあり、誰でも手を挙げれば、先輩がフォローしつつもお仕事をお任せしています。「やりたい人がやる」、それが最も楽しく成長できる環境だと思います。
必要経験
大学卒以上 / 未経験OK / 既卒・第二新卒歓迎 / 英語力不問

＜必須要件＞以下3つの気質をお持ちの方
・難しいから面白いと感じ、正解の無い問いに独自解を出していきたいと思う
・会社の”看板”ではなく、自分の名前で勝負できるようになりたいと思う
・何より他者に喜ばれ感動されることでモチベートされる

＜歓迎要件＞以下の経験お持ちの方
・事業会社における企画業務、投資業務またはM&A関連業務
・金融機関やファンドにおけるM＆A関連業務
・コンサルティングファームにおける戦略策定業務または実行支援業務

※原則、大手企業向け経営コンサルティング、或いはM&A実務、財務会計・管理会計業務の経験が１年以上あることが望ましい
予定勤務地
東京
想定年収
5,000,000円　～　17,000,000円
企業名
社名非公開：M&A戦略コンサルティングファーム
従業員数
1～50名
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